Caja de Ahorros realiza su primera emisión de bonos rotativos en la Bolsa Latinoamericana de Valores por B/.400 millones

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Panamá, 17 de diciembre de 2021. En una transacción histórica, Caja de Ahorros ha registrado su primera emisión de bonos rotativos en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) por un total de B/.400 millones. De estos, ya fueron colocadas dos series en oferta pública: la primera serie de Bonos Subordinados por B/.150 millones a un plazo de 10 años y una segunda serie de Bonos Senior a 8 años por B/.50 millones. Ambas recibieron calificación AAA(pan) por Fitch Ratings.

El principal objetivo de esta emisión es satisfacer la demanda de préstamos e inversiones, el crecimiento de las operaciones locales del banco y el fortalecimiento de su capital primario o secundario.

“Este es un hito para la banca estatal que nos llena de mucho orgullo. Seguimos enfocados en fortalecer nuestras operaciones para brindar cada vez más y mejores oportunidades de acceso al crédito para los panameños”, indicó Juan E. Melillo, gerente general de Caja de Ahorros. “Agradecemos a Latinex y a Fitch Ratings por ser nuestros aliados en nuestra emisión debut en la bolsa”, concluyó.

Los B/.200 millones restantes se emitirán según necesidad de la institución, de conformidad con las condiciones del mercado.

Por medio de esta transacción, Caja de Ahorros fortalece su índice de capitalización robusteciendo su presencia en la plaza y solidez como referente dentro del sistema bancario panameño.

El Banco de la Familia Panameña tiene 87 años de trayectoria como uno de los principales brazos sociales del Estado, con la misión de promover la inclusión financiera y cumplir el sueño de tener un hogar propio.

Acerca de Caja de Ahorros
• El Banco de la Familia Panameña es una entidad bancaria estatal con 87 años de solidez y confianza, enfocado en su visión de “Ser el mejor banco para hacer realidad el anhelo de la familia panameña”.
• Su misión se centra en la responsabilidad social de brindar soluciones de vivienda y fomentar el hábito del ahorro, ofrecer variedad de productos y servicios financieros, sin dejar a un lado su compromiso con el desarrollo sostenible del país.”
• Sus valores se fundamentan en el desarrollo de sus más de 2,000 colaboradores, innovación y excelencia en el servicio (Pasión por el Cliente), trascendencia, compromiso y lealtad, responsabilidad social y transparencia.
• Cuenta con 60 sucursales, con más de 300 cajeros automáticos y más de 240 Caja Amiga a nivel nacional, un centro de atención telefónica 800-2252 y su asistente virtual A.N.D.R.E.A. al 6949-0076.

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